Šéf JPMorgan Dimon varuje: „Toto může být nejnebezpečnější období, jaké svět zažil za poslední dekády“

Válka na Ukrajině spolu s bezprecedentními útoky palestinské militantní skupiny Hamás minulý víkend v Izraeli mohou mít „dalekosáhlé dopady na trhy s energií a potravinami, globální obchod a geopolitické vztahy,“ varoval v pátek generální ředitel americké investiční banky JPMorgan Jamie Dimon na úvod výsledkové sezóny.

"Toto může být nejnebezpečnější období, které svět zažil za poslední dekády," řekl.

Kromě vojenských konfliktů Dimon vyjádřil znepokojení nad trvale napjatým trhem práce a extrémně vysokými úrovněmi amerického vládního dluhu, včetně „největších fiskálních deficitů v době míru vůbec,“ které podle něj zvyšují riziko, že inflace i úrokové sazby zůstanou vysoké.

$JPM reports 3Q23 net income of $13.2B and EPS of $4.33 with an ROTCE of 22%. To learn more, click the image below. ⬇️

— J.P. Morgan (@jpmorgan) October 13, 2023

I přes ekonomickou nepřízeň banka JP Morgan Chase & Co. ve třetím čtvrtletí zvýšila zisk na 13,15 miliardy dolarů (308 miliard Kč) z 9,74 miliardy ve stejném období loni. Těžila z vyšších úrokových sazeb, které zvedly její příjmy z úvěrů. Vyšší zisk vykázala za třetí kvartál i konkurenční banka Wells Fargo a Citigroup.

Zvyšování úrokových sazeb ze strany americké centrální banky (Fed) posílilo čisté úrokové výnosy bank, tedy rozdíl mezi tím, co banky vydělají na úvěrech a co vyplácejí za vklady. JPMorgan Chase & Co. vykázala další rekordní čtvrtletí čistých úrokových výnosů a zvýšila svou prognózu pro letošní rok.

Čisté úrokové výnosy, které jsou hlavním zdrojem příjmů JP Morgan, dosáhly za tři měsíce do 30. září 22,9 miliardy USD, což je nad očekáváním analytiků. Největší americká banka uvedla, že v letošním roce očekává, že z tohoto zdroje příjmů získá 88,5 miliardy USD.

Zisk JP Morgan podpořila také květnová akvizice banky First Republic Bank, která do její rozvahy přidala úvěry v hodnotě zhruba 173 miliard dolarů.

"Uvědomujeme si, že tyto výsledky těží z nadměrného zisku z čistých úrokových výnosů i z nižších než běžných úvěrových nákladů, které se časem normalizují," uvedl v prohlášení generální ředitel Jamie Dimon.

Konkurenční banka Wells Fargo ve třetím kvartálu zvýšila čistý zisk meziročně na 5,77 miliardy dolarů z 3,59 miliardy. Úrokové výnosy, které stouply o osm procent na 13,1 miliardy dolarů, také překonaly odhady analytiků. Banka se sídlem v San Francisku opět zvýšila celoroční výhled, protože nadále těží z vyšších úrokových sazeb.

"Ačkoli ekonomika je i nadále odolná, pozorujeme dopady zpomalující se ekonomiky, kdy se snižují zůstatky úvěrů a mírně se zhoršuje situace v oblasti úvěrů," uvedl v prohlášení generální ředitel Charlie Scharf.

Čistý zisk Citigroup se oproti předchozímu roku zvýšil o dvě procenta na 3,5 miliardy dolarů, přičemž zisk na akcii zůstal stabilní na úrovni 1,63 USD. Výsledek třetí největší americké banky překonal odhady především díky posílení investičního bankovnictví. Na druhé straně se banka potýkala s vysokými opravnými položkami na ztráty z úvěrů a se zvýšenými náklady. Ty téměř pohltily růst výnosů.

Analytici ale v průměru očekávali propad zisku. Tržby banky se zvýšily o devět procent na více než 20 miliard dolarů. I zde si banka vedla lépe, než analytici v průměru očekávali.

Výsledky tří velkých amerických bank poskytují první pohled na to, jak se americkým spotřebitelům a podnikům daří v prostředí vyšších a dlouhodobějších úrokových sazeb. Příští týden budou reportovat Bank of America, Goldman Sachs a Morgan Stanley.