Minoritní akcionáři Monety jsou proti spojení s PPF

Zádrhel na poslední chvíli. Proti fúzi Moneta Money Bank a bankovní divize skupiny PPF se postavil fond California State Teachers’ Retirement System. Ten vlastní 0,25 % akcií. Jde o první akcionáře banky, kteří dali na doporučení respektovaných poradenských společností Glass Lewis či Institutional Shareholder Services. Ty doporučily, aby akcionáři hlasovali proti plánu na koupi českých a slovenských úvěrových aktivit investiční skupiny PPF. Uvedly, že kupní cena může být příliš vysoká, napsala agentura Reuters. PPF plán hájí.

Moneta Money Bank začátkem května oznámila, že podepsala se společnostmi ze skupiny PPF rámcovou smlouvu ohledně akvizice Air Bank, českého a slovenského Home Creditu a společnosti Benxy. Akvizice je podmíněna souhlasem akcionářů banky na mimořádné valné hromadě, která se bude konat 22. června.

Poradenská společnost Glass Lewis uvedla, že plánovaná transakce má strategické opodstatnění. Dodala však, že podle jejího názoru přisuzuje skupině Air Bank příliš vysokou hodnotu ve srovnání s konkurenty v odvětví. Proti transakci se již dříve vyslovil fond Petrus Advisers, který vlastní zhruba pět procent akcií Monety Money Bank. Ten navrhovaný průběh transakce považuje za agresivní s cílem omezit práva menšinových akcionářů.

"Skupina PPF je pevně přesvědčena o tom, že spojení jejich aktiv v bankovnictví a ve spotřebním financování s Moneta Money Bank za dohodnutých podmínek je opodstatněné," sdělil ve středu mluvčí PPF Leoš Rousek. Cílem je podle něj vytvořit lídra na trhu retailového bankovnictví v České republice a zvýšit tak hodnotu pro všechny akcionáře Monety.

Akvizicí získá Moneta od skupiny PPF sto procent akcií skupiny Air Bank za celkovou kupní cenu 25,90 miliardy Kč. Ta bude hrazena z 2,59 miliardy Kč z nadbytečného kapitálu banky a z 23,31 miliardy Kč získané úhradou emisního kurzu skupinou PPF za úpis 291,375. 000 nově vydaných akcií Monety. Nové akcie budou vydány za 80 Kč za akcii a navýší celkový kapitál banky. Kupní cena bude zaplacena při vypořádání akvizice. PPF poté bude podle odhadu vlastnit 55,38 procenta akcií banky, a bude proto muset učinit povinnou nabídku převzetí spočívající v odkupu až 100 procent akcií Monety za cenu minimálně 80 Kč za akcii.

Hodnota banky by měla být minimálně 40,9 miliardy Kč, což představuje 1,5násobku hodnoty vlastního kapitálu na konci roku 2020 a 15,7násobku čistého zisku za loňský rok. Vypořádání akvizice se předběžně předpokládá na 1. říjen 2021. Předcházet tomu musí vedle souhlasu mimořádné valné hromady akcionářů také schválení Českou národní bankou a Národní bankou Slovenska a získání antimonopolního souhlasu Evropské komise.

Moneta Money Bank funguje pod současným názvem od roku 2016. Jméno banky se tehdy změnilo z dřívějšího GE Money Bank v souvislosti s jejím vstupem na burzu v květnu téhož roku. Moneta je jednou z největších firem obchodovaných na pražské burze.